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20240920
国家发改委政策研究室主任、新闻发言人金贤东表示，加快全面落实已确定的政策举措，统筹抓好项目建设“硬投资”和政策、规划、机制等“软建设”，促进“两重”等政府投资项目尽快开工建设并形成实物工作量；推动加力支持“两新”政策措施尽快落地见效，确保真金白银的优惠直达企业和百姓。与此同时，加强政策预研储备，适时推出一批操作性强、效果好、让群众和企业可感可及的增量政策举措。（发改委）
股市晴雨表/股市箴言
今日股市：晴
本周股市箴言：常赚比大赚更重要，它不仅使你的资金雪球越滚越大，而且可以令你保持一个良好的心态。
今日解盘/每日把脉
周四，国企改革概念继续活跃，截至收盘，江天化学、卓朗科技、宏盛华源等20余只个股涨停。其中，板块人气龙头保变电气获12天8板，期间累计上涨近127.7%，成为本月又一只翻倍牛股。一直以来，上市公司并购重组常引发市场关注，活跃资金常由此催动相关异动行情。从近年历史上看，A股并购重组曾在2015年、2016年达至高峰，而后便持续下滑至今。不过，随着近期重组相关政策利好陆续落地与多家A股巨头企业拟重组合并，投资者对其关注度也再度上升。证监会近日也表示，在多项政策支持下，我国资本市场并购重组正进入“活跃期”。分行业（申万一级）来看，年内首次披露重大重组事件的个股中，机械设备、汽车、医药生物股占比相对较高。
投资舆情热点：1）并购重组、国资：证监会表示，在多项政策支持下，我国资本市场并购重组正进入“活跃期”。2）大消费：国务院办公厅日前印发《关于践行大食物观构建多元化食物供给体系的意见》，提出3方面14项重点任务。3）信创：机构称，重点行业的信创化建设已经逐步进入深水区，信创产业链关键环节以及相关行业IT服务商迎来历史性发展。4）北斗：北斗三号系统最后两颗备份卫星发射成功，将开展下一代北斗系统新技术试验试用。
整体上，周四的普涨行情符合预判，并购重组方面依旧活跃，遗憾的是两船成了减分项为后期的国企改革炒作蒙上了阴影。美联储官宣降息后，下一步就看我们如何出牌应对，从时间窗口看，从周五到国庆节前，不排除会有一些政策要发布（LPR、存量房贷利率等），因此短期预期可以乐观一点。
交易策略/指点迷津
市场尚未反转之际建议主要观察主流热点：
一方面，是国企改革和并购重组，近期从决策层到监管层，从央媒到地方媒体都在推进。周三并购重组重获国常会支持，是中国股市重大的利好消息！鼓励并购重组，上市公司做大做强，投资者才能从中获取更丰厚的回报，是一种多赢的格局，也是活跃资本市场的有效手段。
另一方面，是泛科技，华为的全链接会议之际纯血鸿蒙板块发酵。
今日热点/点石成金
一、国企改革
近期央国企改革不断加码，中国船舶中国重工、国泰君安海通证券先后宣布合并，保变电气控股股东兵器装备集团与电气装备集团进行输变电装备业务整合，大型国有企业整合明显提速。
二、泛科技（信创、大数据）
国资委79号文件政策定调，电子政务起航，明确国央企2027年底前完成信创改造工作。目前全面替换时间节点迫近，信创进度步入深水区，党政信创正在加速重启中，基础设施、基础软件、应用软件相关环节均有望在党政信创重启中受益。
大数据ETF（515400）近5个交易日下跌1.10%，持仓股包括：科大讯飞、中科曙光、紫光股份、浪潮信息、宝信软件、恒生电子等。
上述标的均为示例，不构成投资建议！
资金动向/数据跟踪
值班撰稿
潘贵钦证书编号：S1070619120003
审核编辑
潘贵钦
证书编号：S1070619120003
本月财经日历
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